Луис в отчаянии берёт с собой сына и летит в Марокко, где его дочь исчезла после таинственной вечеринки где-то среди дюн. Перемещаясь по пыльным городам и отдалённым поселениям, они начинают собирать обрывки слухов о последнем месте, где её видели. Местные жители шепчут о легендарном рейве, который должен пройти на самой границе с Мавританией, куда почти невозможно добраться.
С каждым днём поиски становятся всё опаснее, а пустыня скрывает больше загадок, чем ответов. Луис с сыном пробираются через барханы, надеясь, что эта полумифическая вечеринка окажется ключом к разгадке исчезновения. Но чем ближе они к цели, тем больше понимают, что в пустыне ничто не бывает таким, каким кажется на первый взгляд.