Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в замысле занимает таинственный Воланд, образ которого списан с загадочного иностранца, поразившего писателя своей неординарностью. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося произведения.