Мечтательная официантка из кофейни при киностудии, подающая капучино знаменитостям, и одержимый саксофонист, ночами гремящий в подпольных клубах, нашли друг в друге родственную душу. Их объединяла не только бедность и амбиции, но и особая хрупкая связь, рожденная в сумерках между мечтой и реальностью. Казалось, ничто не способно разрушить эту трогательную идиллию двух непризнанных талантов.
Но внезапная слава стала для их чувств суровым испытанием. Ее первые роли в кино и его головокружительный успех в джазовых чартах постепенно превратили некогда близких людей в чужих. Яркий свет софитов и бесконечные гастроли медленно, но верно размывали ту самую магию, что когда-то зажглась между ними в полупустых заведениях и ночных метро.