Таксист Саша обожает ночные смены, когда пустые улицы позволяют насладиться скоростью и тишиной. В эту ночь его пассажиркой становится эскортница Лиза, чья загадочная улыбка и просьба составить компанию в ночных поездках вызывают у него любопытство. Под покровом темноты между ними возникает незримая связь, но каждый хранит свои тайны.
Их совместное путешествие по ночному городу превращается в игру, где правда причудливо переплетается с вымыслом. Лиза, обычно скрывающая свои истинные эмоции, начинает доверять Саше всё больше деталей. А таксист, в свою очередь, чувствует, что и его собственная ночная жизнь может оказаться под угрозой разоблачения.