Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предгрозовой напряжённостью. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружескую трапезу, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Никто из окружения поэта — ни близкие друзья, ни случайные знакомые — не предполагает, чем обернётся эта ссора. Все воспринимают происходящее как обычную дворянскую размолвку, не подозревая, что через несколько часов грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу.