В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, а гримаса под маской скрывает нечеловеческую жестокость. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его больного внимания.
Никто не в безопасности на пути этого безумца. Каждый встречный рискует стать жертвой его изощрённых игр. Клоун преследует девушек через тёмные переулки, его движения непредсказуемы, а намерения — ужасающи. В эту ночь страх становится их постоянным спутником, а зловещая фигура в клоунском наряде превращается в воплощение их самых тёмных кошмаров.