1984 год, советская глубинка. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никаких зацепок, свидетелей — словно девушка растворилась в ночи. В тот же злополучный вечер на окраине города происходит жестокое преступление — в собственном доме убивают местного жителя.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение дочери партийного функционера и кровавое убийство на окраине могут оказаться звеньями одной цепи. В условиях тотальной секретности и давления сверху, оперативнику приходится действовать крайне осторожно.